任泽平谈未来新机遇:“中国经济十大预言”首提新观点

2022-6-21 14:51| 发布者: admin| 查看: 58651| 评论: 0

摘要: 读创/深圳商报记者 李耿光图片来源:“泽平宏观”微信公众号6月17日晚,知名经济学家任泽平的首场年中秀“点燃希望——寻找中国经济的新机遇”,通过其“泽平宏观”微信公号、视频号等平台登场。任泽平从宏观视角切 ...

读创/深圳商报记者 李耿光

图片来源:“泽平宏观”微信公众号

6月17日晚,知名经济学家任泽平的首场年中秀“点燃希望——寻找中国经济的新机遇”,通过其“泽平宏观”微信公号、视频号等平台登场。任泽平从宏观视角切入,以大历史眼光预测和分享中国经济未来发展的新机遇,并提出中国经济的十大预言。本场演讲吸引了多家主流媒体和广大网友的关注。据第一时间统计,其首场年中秀全网曝光7000w+。

任泽平的演讲囊括了方方面面,其对中国新能源车领域未来趋势发展的判断备受关注。上周二,任泽平在其微信公号发出“投资新能源,相当于20年前买房”的言论曾引发争议,在此次演讲中他仍然坚信,中国乃至全球的传统燃油车正迎来“诺基亚时刻”。迎接全球新能源革命的赛道中,中国有望弯道超车,开启新能源发展“黄金十五年”和万亿级赛道,从而引领第三次能源革命,所以,他的结论是:“当下不投新能源,就像20年前没买房”。

任泽平还在演讲中表示,我们每个人、每个企业最终都是时代的产物,在这个过程中,个人努力当然重要,但选择更为重要,“选择不同,结果大不相同,甚至决定了你的人生和命运”,如果跑错了方向,往往会事与愿违。同时,企业家的成功,道理亦如此,运气看似偶然,实则是必然,我们大部分的运气是时代的趋势,所以,看清时代的趋势,有助于做出明智的选择,当未来的机遇来临时才能更好地把握。任泽平在演讲最后总结道:“顺势而为,才是真正的大智慧。”

 图片来源:“泽平宏观”微信公众号

此次首场年中秀有哪些最新观点?对未来中国经济的宏观分析和预测,有何亮点?读创&深圳商报记者经梳理,下面为您划重点,来看看“中国经济的十大预言”。

第一大预言:

全球正处于大周期末期,旧秩序开始瓦解,新秩序正在重建

任泽平引用著名学者金德尔伯格在名著《世界经济霸权1500-1990》的话表示:大多数国家的经济都经历了从发展实体经济到产业空心化的转变,从经济社会大周期的运行规律来看,在新旧秩序调整的过程中,内外部的阵痛、摩擦以及动荡不可避免,比如,当下的贸易保护主义、逆全球化、俄乌冲突这些事情,都不是偶然,而是必然。

谈及对经济社会大周期的运行规律的认识和理解,他指出,从外部周期来看,正处于大国兴衰和世界秩序重建的过程。新兴国家将会在一开始是作为全球制造的中心出现,然后逐步升级成贸易中心、经济中心、创新中心、秩序中心、影响力中心,并具备了不断进行技术创新的能力。这也决定了与领先国家的正面竞争最终恐怕是难以避免的。

中国目前已经成为世界第二大经济体,也是世界第一大贸易大国。2021年,中国占全球经济的比重已达到了18%,美国大约是24%。所以有的学者讲,现在是中美世纪,一个是领先的国家,另一个是在快速复兴、快速增长的新兴国家。

他认为,大国之间要避免“修昔底德陷阱”。世界的和平有赖于大国之间相向而行,构建人类命运共同体。研究发现,凡是不断开放,不断吸收先进文明成果的国家,就会不断进步,没有人能阻挡他向上的力量;凡是固步自封的国家,不管多强大,最终都将走向衰落。

其次,从内部周期来看,正处于收入分配调整与共同富裕的进程。在过去一百年,我们经历了三次经济社会大周期的阶段性拐点:1929年大萧条、20世纪70年代的“滞胀”和2008年国际金融危机,对经济社会和全球秩序都产生了深远的影响。表面上是财富与权力在全球的重新分配,深层次则是增长与分配、效率与公平的历史钟摆周而复始。

如何按照经济周期做投资?任泽平表示,经济周期总是从衰退、复苏、过热、滞胀周而复始。我们会经历各种各样的周期,但每一次周期总是踩着同样的节奏。根据“投资时钟”,如果你在经济的衰退期买债券,在经济的复苏期买股票,在经济的过热期买商品,在经济的滞胀期持有现金,你将会跑赢大势。

第二大预言:

面对全球化的逆风,中国选择将开放的大门越开越大

当前正在经历从全球化到逆全球化或全球化的碎片化。全球化很多人是受益的,但也会有部分人不受益,从而酝酿逆全球化的力量。比如,中国是世界第一大贸易国、世界制造的中心,中国大量地向欧美、全球输出我们制造的高质量的产品,说明了中国制造业的实力非常强大。但是,这也会给其他国家带来贸易逆差,这种贸易逆差就可能会带来逆全球化的力量。

任泽平认为,中国清醒认识到发展仍是未来十年首要目标。面对全球化的逆风,中国选择将开放的大门越开越大。

在全球化的逆风中我们该如何应对?任泽平认为,毫无疑问是改革开放,做好我们自己的事情。面对“脱钩”的风险,我们要加大科技自立自强,要解决“卡脖子”技术,加强基础研发,完善产业链。

所以中国提出了高质量发展、科技创新的重大战略,同时,加大力度发展资本市场,来支持科技创新。比如,2018年11月宣布设立科创板并试点注册制,2019年7月份科创板火速开市,2020年3月新《证券法》正式实施,2020年4月创业板注册制通过,2021年9月北京证券交易所开板,“专精特新”的中小企业获得了大量的支持。

面对百年未遇之大变局,从国家层面,最重要的是坚持改革开放;从企业层面,最重要的是坚持创新。中国高科技企业迎难而上,坚持创新,烧不死的鸟才是凤凰!

第三大预言:

中国经济结构将发生历史性巨变,新基建2.0将引领第四次产业革命

任泽平说,中国经济结构将发生历史性变化,新基建、新能源、数字经济、高端制造将代替房地产、老基建成为经济新发动机,新基建2.0将引领第四次产业革命,带来无限新机遇。

值得一提的是,2020年,任泽平曾提出“启动新一轮新基建”的观点。这次,是他首次提出“新基建2.0”的概念。

图片来源:“泽平宏观”微信公众号

什么叫新基建?任泽平此次提出新基建2.0的新观点,他认为,与20年前中国经济的“新基建”是“铁公基”不同,支撑未来20年中国经济社会繁荣发展的“新基建”有三个方面:

科技新基建:新能源、新能源汽车、充电桩、5G、新一代信息技术、数字经济、人工智能、大数据、工业互联网等;

民生新基建:教育、医疗、社保、户籍;

制度新基建:发展资本市场、减税降费、保护知识产权等。

具体来讲,科技新基建包括以下方面:一是5G。通信基础设施是信息互联网时代的“高速公路”,为数字经济提供基础设施底层支撑。5G时代物联网、车联网、AR、VR、无人驾驶都有可能会实现,它将会深刻地改变我们每个人的生产和生活的方式。

二是虚拟数字人、数字孪生、元宇宙。对个人而言,进入元宇宙时代后,虚拟恋爱、虚拟生活、虚拟逛街、虚拟购物、虚拟授课、VR医疗等等,会带来丰富多彩的体验。对企业而言,进入元宇宙时代后,你可以做虚拟交易、虚拟房子、虚拟旅游、虚拟景观、虚拟金融等等的新业务和新生意。对政府而言,如何对虚拟世界的规则、道德、交易等进行监管,面临全新挑战。

三是东数西算。“东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。中国西部地区资源充裕,就可以承接东部算力需求的潜力。

新基建2.0是链接通向未来美好生活的桥梁,凡是符合未来经济社会发展需要,为人类提供更加美好便捷新生活的基础设施都属于“新基建2.0”,不仅是基建变革,更是应用场景的变革,在内容和内涵上有重大升级。

同时,新基建2.0将引领第四次产业革命(数字化、信息化、智能化时代),即以信息技术、数字化、智能制造、虚拟现实、基因技术、清洁能源以及生物技术作为突破口的、新一轮产业技术革命。“新基建2.0”则更加侧重“产业数字化”,也就是新一代创新科技如何跟各行各业的应用场景相结合,让传统产业焕发新活力。新基建2.0所带来的产业数字化空间巨大,所能够释放的对社会经济发展势能巨大。

在新基建2.0时代,传统产业应该如何实现数字化、智能化呢?现在业内提出了一个新的概念,叫做“新IT”,它是企业智能化转型所必备的一套工具包,包括“端边云网智”,“端”就是智能物联网终端,“边”是边缘计算,“云”云计算,网“5G网络,智“行业智能”,这五大要素结合起来,将给企业智能化转型带来全套技术、服务与解决方案。

“新IT”跟中国的实体经济相结合,也就是我们所说的数字经济跟实体经济相融合,也叫“数实融合”,就能够大大的帮助企业实现降本增效,创新商业模式,推动中国制造迈向“中国智造”。

第四大预言:

开启新能源发展“黄金十五年”和万亿级赛道,引领第三次的能源革命

近年来,我国新能源汽车爆发式增长。自2015年以来我国新能源车产销量连续6年排名世界第一。2021年以来更是连续创历史新高,达到352万辆,增长1.6倍。

第一次能源革命,英国超过荷兰。第二次能源革命,美国超过英国。任泽平预测,第三次能源革命中国有望换道超车。同时指出,中国乃至全球的传统燃油车正迎来“诺基亚时刻”。

什么是诺基亚时刻?在功能机时代,诺基亚是当年全球遥遥领先的霸主,其地位让人感到不可撼动。但是智能机时代到来以后,以苹果为代表的智能机时代到来后,仅仅短短几年时间,就彻底颠覆了以诺基亚为代表的功能机时代。

任泽平表示,现在传统燃油车正面临类似的“诺基亚时刻”,新能源汽车替代燃油车将在最近5年完成革命性的爆炸性变化。我们预计2035年新能源车的销量占所有汽车销量占比预计超过60%。新能源车型销售掀起国货时代。

新能源汽车的制造将会带动万亿级的产业链,从全球角度来看,中国的本土动力电池厂商已处于全球第一阵营。

任泽平说到,当下不投新能源,就像20年前没买房。很多有先见之名的企业已经卡位新能源了。

第五大预言:

房地产、老基建等行业的时代过去了,未来是新基建、新能源、数字经济等的时代

任泽平指出,在过去的20年,选择不同的行业,就是选择了不同的时代趋势,选择了不同的人生。选择朝阳行业,还是选择夕阳行业,空间和机遇会大不一样。就业如此,创业和事业也是如此。

疫情加速了经济的线上化、数字化,未来是新基建、新能源、数字经济的时代。选对赛道是就业、创业、事业的头等大事,并提出了未来“八大美好行业”。

未来20年,如何做职业的选择呢?未来20年是哪些行业的时代呢?

任泽平认为,专业的技能要求高的行业,薪酬自然也高,行业发展的态势比较好。比如金融、IT、通信、电子、互联网、能源、医药等行业的薪酬排名现在是比较高的。

任泽平说“选择优于努力”。并做了一个大胆的预言,未来20年将属于“八大美好行业”,分别为:新基建、新能源、新国潮、新消费、数字经济、生命经济、银发经济、金融经济。选择“八大美好行业”,将乘上时代的快车。

值得一提的是,任泽平尤其谈到了“八大美好行业”中的“新消费”。他说,以巴菲特为代表的长期价值投资者特别喜欢消费这个赛道。随着人民生活水平的不断提高,消费升级将带来无限的新机遇。

第六大预言:

如何对抗通胀?如何避免财富缩水?选择“三大硬通货”,赚钱不辛苦的行业

任泽平谈到,全球货币超发的时代,无论是发达国家还是发展中国家,虽然短期能够刺激经济,但长期对经济增长是无效的。要保持长期经济增长,五大要素必不可少,即资本、劳动、技术、制度和企业家精神。

而中国是在世界主要经济体中对于货币的控制做得是比较好的。

任泽平表示,在这个全球货币超发和通货膨胀的时代,如何跑赢印钞机,如何避免财富缩水,应当选择“三大硬通货”,赚钱不辛苦的行业。

任泽平表示,只有做投资,做好资产配置才能够对抗通胀、对抗货币的贬值。他提出了“三大硬通货”。

第一大硬通货是人口流入的都市圈的房子。在全球货币超发的时代,一线城市核心区域房价是少数能够跑赢印钞机的资产之一。第二大硬通货是供给稀缺的贵金属和稀有资源第三大硬通货是大赛道龙头公司的股票

第七大预言:

房地产行业面临洗牌,土地财政往房地产税转型是大势所趋

任泽平认为,如今房地产步入存量时代,区域分化将日益明显,行业面临洗牌,土地财政往房地产税转型是大势所趋。

对于房地产趋势判断,任泽平最有代表性的观点是“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。什么样的地方房价会涨?很简单,人口流入的、不供地的,又赶上货币宽松的。从长期来看,未来中国人口往哪里流动,至关重要!

他举例说,在过去的10年,珠三角、长三角城市群常住人口增量超过180万。成渝、中原城市群年均常住人口增量超过65万人,但是东北、西部等区域,近年却持续地出现了人口的净流出。

重点的城市中,最近这10年,深圳、成都、广州年均常住人口增量超过了55万,郑州、西安、杭州、重庆、长沙年均常住人口增量超过了30万,这些城市均为所在都市圈的核心城市,而各个城市开启了“抢人大战”。

现在中国的城镇化率64%,跟发达国家80%以上的城镇化率相比,中国还有10多个点的空间,所以还有巨大的空间,还有十几年。

未来中国住房制度改革的关键,也就是我们怎么实现中国房地产的长期平稳健康发展,关键是城市群战略、人地挂钩、金融稳定和房地产税。

第八大预言:

中国经济从人口红利转向人才红利,将带来经济和社会结构的深刻变革

任泽平说,中国过去高增长是靠1962年-1976的这一拨人年轻时候干出来的,如今,这一拨人在未来5到10年加速地退出劳动力市场,逐渐步入老龄。随着中国老龄化、少子化到来,中国进入老龄化社会。

联合国测算,大约再过三四十年,也就是到2060年前后,中国65岁以上人口占比可能会超过三分之一。中国人口结构从原来的金字塔、到柱状,到“倒金字塔”。

此外,这些年中国的出生率下滑。2019年、2020年、2021年,中国出生人口在持续地下降。我们的总和生育率2021年是1.15。美国总和生育率是1.9左右,法国1.8左右,德国和英国总和生育率是1.6到1.7。

随着老龄化、少子化的到来,我们也开始从人口红利转向人才红利。所以从这样一个角度来看,放在这么一个大的人口背景下,未来鼓励生育、延长退休、加强普惠的托育服务供给以及女性就业权益的保障是大势所趋。

第九大预言:

2030年前后中国有望成为世界第一大经济体

中国发展战略正在进行重大的调整,应对百年未遇之大变局,任泽平认为,如果能够成功推动新一轮改革开放,跨越中等收入陷阱,2030年前后中国有望成为世界第一大经济体,这将是中国重回世界之巅的最终战。

中国经济过去的高速增长主要是受益于三大红利,改革开放红利、全球化红利以及人口红利。现在这三大红利变成了三大挑战:改革开放进入了深水区,全球化变成了逆全球化,人口老龄化、少子化在加速到来。

为了应对这些挑战,中国的发展战略正在做出重大的调整,推动中国经济从高速增长转向高质量发展。

从2015年底提出供给侧结构性改革,“三去一降一补”,到2017年10月提出三大攻坚战,防范化解重大风险、精准脱贫、污染物防治,再到近来又提出双循环、新格局,以及调节收入分配,实现共同富裕,要实行更大力度的对外开放。这些战略的调整都是为了应对百年未有之大变局,长期来看,有利于中国经济的长期的健康繁荣发展。

任泽平认为,如果能够推动新的一轮改革开放,跨越中等收入陷阱,未来最好的投资机会就在中国。中国有全球最大的市场,有14亿人;2022年中国的大学毕业生还将超

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